этап Юридический отдел

Где найти ID карточки?

Для этого нужно открыть карточку сделки, где в верхнем левом углу будет отображен ID:

“Карточка сделки или объекта #……………….”

Действия по карточке сделки - воронка “Покупатели”

Для удобства взаимодействия брокеров с юристами компании, в воронке “Покупатели” создан специальный этап - “Юридический отдел” .

При обращении к юристам по ЛЮБЫМ вопросам подготовки тех или иных документов, вам нужно:

Просто перенести карточку сделки на этап “Юридический отдел”, удобным для вас способом и при необходимости оставить сообщение в поле комментарий для юриста.

Для того, чтобы юристы компании увидели ваш запрос, вам необходимо в карточке сделки добавить нового участника - указать юриста компании. При необходимости вы также можете оставить необходимый комментарий для юриста.

Что делать, если брокер в “поле” и не может завести сделку?

В случае, если вы обратились к юристу по срочному вопросу и территориально удалены от CRM, чтобы в момент обращения предоставить ID сделки, то юрист компании самостоятельно создаст карточку сделки, добавит в нее вас и отправит на этап воронки “Юридический отдел”. Для этого вам нужно отправить данные по клиенту юристу. В последствии, чтобы найти такую карточку (созданную не вами) - установите режим отображения клиентов в главной воронке на “Чужие сделки с моим участием”

Этапы взаимодействия с юристами по “вторичкам”

Чтобы обратиться в юридический отдел для оформления агентского договора с собственником недвижимости вам необходимо предоставить юристу ID объекта. Как добавить объект в базу компании вы можете прочитать в статье про“Добавление новых объектов”

Создать объект в CRM, указать адрес, стоимость, подгрузить уникальные фотографии, описание. Даже в случае, если у вас нет фотографий, то вы все равно создаете объект в CRM и заполняете все необходимые поля с технической информацией. ВАЖНО! При создании объекта не забывайте делать объект доступным для коллег, иначе юристы не смогут проверить ID объекта.

Только после создания объекта вы можете обратиться к юристам Компании для подготовки агентского договора. Для этого нужно предоставить юристам Компании ID объекта из CRM. При необходимости получить у юристов Компании список документов, которые необходимы для составления агентского договора. Примечание: в каждой карточке сделки есть вкладка “чек-лист”, в которой вы сможете самостоятельно найти перечень необходимых документов и действий.

Договор (может быть как эксклюзивный, так и обычный) должны подготовить юристы Компании, договор готовится на основании полного пакета документов, предоставленного брокером, обязанность предоставить полный пакет документов и согласовать договор с продавцом лежит на брокере.

Если договор не подписан продавцом — необходимо предоставить юристам Компании подтверждение в переписке по WA, что договор был согласован с продавцом и готов к подписанию.

Юристы после проверки и одобрения вторички устанавливают в CRM флаг «ЮРИСТЫ».