Войти Домашняя страница Бот обработки фотографий

Ипотека

В нашей CRM реализована возможность одновременной работы нескольких сотрудников над одним клиентом. Например, вы можете добавить участника из отдела ипотеки или юридического отдела и совместно с ним вести клиента по воронке продаж. Все действия будут фиксироваться в истории клиента и всегда остаются доступными для вас.

Для того, чтобы запустить процесс подготовки и оформления ипотеки клиенту, вам необходимо совершить два простых действия - добавить в соучастники ипотечного брокера компании и поменять этап воронки на “Ипотека”

Зайдите в карточку клиента и добавьте в участники необходимого вам ипотечного брокера компании. При необходимости оставьте для него комментарий по клиенту.

Переведите карточку клиента на этап “Ипотека”

При необходимости установите нужный этап в воронке “Ипотека” и сделайте для себя пометки.

Для того, чтобы найти карточку клиента после смены этапа с “Покупатели” на “Ипотека” вам необходимо просто выбрать искомый режим отображения клиентов

Перейдя в воронку “Ипотека” вы сразу сможете визуально определить на каком этапе сейчас находится клиент в процессе оформления ипотечной сделки.

Что происходит после добавления в карточку клиента ипотечного брокера?

Ипотечный брокер в своем аккаунте CRM увидит вашу заявку, свяжется с вами для инициации процесса оформления ипотеки клиенту.

Важно помнить, что ипотечный брокер не начнет работу с клиентом, пока вы его не добавите в карточку клиента и не переведете карточку на воронку “Ипотека”