.png)
Чек-листы
Чек-листы доступны абсолютно в любой карточке клиента и позволяют не забывать о проведении необходимых действий по клиенту.
Каким образом можно использовать чек-листы? Вам необходимо просто выбрать подходящий шаблон чек-листа в карточке клиента, и отмечать выполненные шаги на пути к сделке.
Например, для вашего удобства, можно использовать шаблоны сбора документов для оформления договора или подачи заявки на ипотеку:
Открываем чек-лист в карточке клиента
Выбираем шаблон
Выбираем необходимый шаблон
Отмечаем выполнение
Уважаемые коллеги! Шаблоны чек-листов будут постоянно обновляться и расширяться. Если у вас есть предложение по внедрению нового шаблона чек-листа, то обращайтесь в IT отдел компании или к своему непосредственному руководителю.