Войти Домашняя страница Бот обработки фотографий

Добавление новой сделки

Основной или ключевой частью интерфейса CRM является – карточка сделки.

Карточка сделки включает в себя много важной информации, необходимой для успешного завершения сделки. Это структурированный набор блоков и инструментов, расположенных в разделе «Сделки» . Объединение этих блоков и есть не что иное, как карточка сделки .

Карточка сделки содержит в себе следующие важные блоки:

карточка сделки

Блок запроса по сделке

Блок Контакты

Блок с описанием запроса

История событий по сделке

Этапы воронки, теги, и многое другое.

Наша CRM система настроена таким образом, что все сделки создаются автоматически. Когда клиент звонит вам в первый раз, то он автоматически попадет в статус “Незаведенные”. По умолчанию для входящего контакта назначается воронка “Покупатели”

этапы воронки "Покупатель"

Если вам будет звонить/писать контакт, карточку сделки которого вы завели, то абсолютно все ваши дальнейшие коммуникации с клиентом будут отражаться в этой карточке сделки. Это крайне удобно, так как вам всегда доступна вся история с клиентом в одной карточке, к которой вы сможете вернуться в любое время. Более того, это очень удобно при совместной работе с клиентом - вашему коллеге будет также доступна история по клиенту, что поможет быстро войти в контекст сделки. Еще один плюс, что на любое новое обращение от этого клиента уже не будет создаваться новая карточка сделки в “Незаведенных” .

Важно помнить! Если вы в течении 24 часов не создадите карточку сделки на входящее обращение, то CRM заберёт и передаст незаведенного клиента в Службу Контроля Качества, а данный контакт для вас будет более недоступен.

Чтобы добавить новую сделку в ручном режиме нажмите кнопку на рабочем столе или в модуле "Сделки" :

добавление новой сделки

В открывшемся окне создания карточки сделки заполните все необходимые поля и нажмите кнопку "Сохранить" :

добавление новой сделки

ВАЖНО! При создании карточки сделки необходимо обязательно заполнять поле “Имя Контакта”. Это нужно делать по трём причинам:

— Контакт - это клиент, у которого всегда есть Имя-ФИО. Обращаясь к клиенту адресно по имени, вы в его глазах предстаете более профессионально.
— Если этого не сделать, то на любое входящее обращение от этого клиента будет создаваться новая карточка в незаведенных. Лучше один раз завести карточку и система всегда будет вам идентифицировать клиента. Особенно нужно это делать, если звонок - СПАМ. CRM вам подскажет, и вы не будете тратить время на обработку такого обращения.
—Для холодных клиентов не менее важно, так как сможете забыть со временем имя клиента и не вспомнить его в нужный момент, когда оно срочно понадобится.

Чтобы добавить дополнительный телефон клиента, нажмите значок "+" , который появляется после ввода основного номера:

добавление контактной информации

Чтобы добавить комментарий к второму номеру телефона, кликните на поле слева от номера и введите комментарий. Для удаления второго номера нажмите значок "-"

добавление телефонов

По такой же аналогии происходит добавление дополнительных e-mail адресов

Очень часто вы сталкиваетесь с ситуациями, когда при ведении одной сделки есть несколько участников - продавец/собственник, еще одно ЛПР (муж/жена) и т.п. Для того, чтобы в рамках одной сделки у вас были под рукой контакты всех участников сделки - вы можете воспользоваться функционалом добавления нового контакта в карточку сделки + Добавить контакт

добавление нового контакта в карточку сделки

Как показывает практика - это очень удобно, когда у вас под рукой всегда есть все необходимые контакты в одной карточке сделки.

В блоке "Запрос" вам необходимо заполнить поля, исходя из потребностей клиента. Чем более полная информация будет вами введена, тем удобнее вам будет работать с клиентом в будущем, особенно если он “холодный”

блок "Запрос"

Чем более полной информацией будет заполнена карточка сделки, тем легче вам будет принимать правильные решения в процессе работы с клиентом на пути к сделке. Особенно это важно при длительном периоде работы с “холодными” клиентами.

По умолчанию поля в карточке настроены стандартно для всех сотрудников компании. Если у вас есть необходимость добавить новые поля в карточке клиента - обратитесь к сотруднику IT отдела компании.