Массовые действия с клиентами

Кнопка отображает на странице только отмеченных клиентов

Нажатие кнопки открывает диалоговое окно передачи клиентов между менеджерами.

Необходимо выбрать получателя клиентов, при необходимости добавить комментарий.

Руководители могут передавать клиентов без запроса подтверждения у принимающего сотрудника.

Также совместно с клиентами доступно передать и обращения, которые приходили от этих клиентов.

Нажатие кнопки открывает диалоговое окно управления тегами

Вы можете выбрать один или несколько тегов и применить их к отмеченным клиентам, либо наоборот снять у этих клиентов один или несколько тегов.

Также доступно убрать все теги сразу.

Данный функционал доступен только для руководителя. С его помощью, вы можете проверить, не обращался ли данный клиент еще к кому либо из вашего отдела. Система покажет все обращения клиента в рамках отдела, а руководитель сможет объединить и назначить совместных ответственных за карточку клиента. При необходимости он можете объединить все выбранные карточки клиентов в одну

После нажатия этой кнопки в открывшемся диалоговом окне необходимо выбрать значения полей, которые будут записаны в финальную карточку.

История объединенных клиентов также отобразится в объединенной карточке.

Эта кнопка доступна руководителю и позволяет открепить выбранных клиентов от ответственного брокера.

Здесь же вы можете отметить опцию создания заявки, в этом случае по каждому из открепленных клиентов сотрудники отдела получат заявку, которую смогут забрать себе.

Кнопка массовой смены этапа воронки продаж у выбранных клиентов

В открывшемся окне необходимо выбрать воронку продаж и нужный этап, после - нажать кнопку “Сменить этап”. Все выбранные клиенты будут переведены на новый этап воронки.