Теги клиентов

Пометить клиента тегом можно с помощью соответствующей кнопки в его карточке.

При нажатии на кнопку “Добавить тег”, выходит список уже заведенных вариантов со строкой поиска по названию.

Убрать тег из карточки можно двойным кликом на него.

При просмотре клиентов в воронке продаж (или списке клиентов) отображается 10 наиболее часто используемых тегов, но по кнопке “Показать все” вы можете видеть их полный набор.

Вернуть отображение только популярных можно кнопкой “Свернуть”.

Если тегов слишком большое количество - воспользуйтесь поиском (пиктограмма “лупа”).

Поиск меток возможен по названию или по цвету.

При нажатии на тег система покажет только помеченных им клиентов, снять фильтр можно повторным кликом на метку.

Во многих разделах CRM также есть возможность присвоение тегов и фильтрации по ним.

Новую метку можно завести из карточки клиента: в меню добавления, под списком уже имеющихся, находится кнопка “Создать тег”. Нажмите ее.

В открывшемся окошке введите название нового тега и выберите ему цвет. Опция “Общедоступный тег” позволит другим сотрудникам применять его к своим клиентам, если ее не выставить - метка будет доступна только тем, кто имеет доступ к редактированию клиента.

Администратор системы может ограничить действия менеджеров с тегами и запретить создание общих общих тегов сотрудниками в CRM.

Также есть возможность массового редактирования тегов для выбранных клиентов: в списке отметьте необходимые строки, и в нижнем меню нажмите пункт “Теги”.

Откроется окно, где нужно будет выбрать метки, которые вы хотите массово добавить или удалить.

Затем указывается действие: добавить всем выбранным клиентам тег, удалить его у них, или очистить их карточки от любых меток.