Пропали клиенты с рабочего стола - что делать?

Если вы обнаружили, что у вас пропали клиенты с рабочего стола - проверьте какой режим отображения клиентов включен.

На рабочем столе в разделе "Мои клиенты" вы можете переключить режим отображения клиентов:

• "Мои сделки" - отображаются только те клиенты, которые закреплены за вами;

• "Мои сделки и сделки с моим участием" - будут показаны все клиенты, и закрепленные за вами, и те, в работе над которыми вы участвуете;

• "Чужие сделки с моим участием" - отображаются только те клиенты, в совместной работе над которыми вы участвуете. Клиенты, которые закреплены за вами, в этом режиме не отображаются;

• “Все сделки” - в этом режиме доступны абсолютно все клиенты, доступ к которым разрешен ролью;

• “Общие сделки” - отображаются клиенты, находящиеся на открытых этапах воронки продаж;

• “Мои сделки и общие сделки” - будут показаны клиенты и закрепленные за вами, и находящиеся на открытых этапах воронки продаж.