Как создать задачу?

В CRM системе можно несколькими способами добавить задачи по клиенту.

Можно сделать непосредственно из раздела “Задачи” ,

а можно сразу из карточки клиента. Для создания задачи перейдите в карточку клиента и нажмите кнопку "Задача":

Общий вид окна постановки задачи может отличаться предустановленными вариантами в зависимости от того, в каком статусе воронки находится карточка клиента:

Начните с выбора шаблона. Шаблоны могут отличаться от представленных на скриншотах, так как на каждом этапе ведения клиента по воронке продаж будут свои предустановленные шаблоны.

Выбор шаблона необязательное условие для постановки задачи по клиенту.

Выберите дату, на которую ставится задача. Можно поставить задачу на весь день или на конкретное время.

Задайте цветовую метку задачи для более наглядного отображения задачи:

При необходимости вы можете добавить уведомление, и система напомнит вам о предстоящей задаче заранее. Уведомление поступит вам в соответствии с выбранной вами системой оповещений - телеграмм, уведомления ПК и прочие.

Введите комментарий к задаче:

После заполнения всех полей нажмите кнопку "Поставить задачу".

Все задачи отображаются в блоке "История клиента" в его карточке:

Визуальное различие задач, поставленных с шаблоном и без него:

Если вам требуется отредактировать комментарий к задаче, то в первом варианте слово "Перезвонить" останется, во втором - вы можете полностью заменить описание задачи.

Вот так будут выглядеть задачи, если отредактировать комментарий:

Вся история изменения задач записывается в историю клиента в его карточке.

Также можно создавать задачи напрямую из календаря. Для этого кликните на нужный день и заполните опции в открывшемся окне.