Войти Домашняя страница Бот обработки фотографий

Привязка объектов к карточке клиента

Для эффективной работы с клиентом, в нашей CRM системе предусмотрена возможность “синхронизации” объектов недвижимости с запросами клиента. Вы можете привязать к карточке клиента подходящие к его запросу объекты. Для этого откройте карточку клиента и нажмите кнопку "Объекты" .

Также, можно воспользоваться функцией автоподбора объекта. Для того, чтобы воспользоваться автопоиском по объектам нужно нажать на кнопку “Подобрать объект”

Для того, чтобы система автопоиска работала корректно, вам необходимо заполнить поля с запросом клиента - в этом случае система будет вам показывать подходящие по критериям запроса объекты, даже при отсутствии таковых на момент поиска (после добавления нового объекта в систему)

В открывшемся окне найдите необходимые объекты и прикрепите их к карточке клиента, нажав кнопку "Привязать к клиенту":

После добавления объектов, можно управлять ими напрямую из карточки клиента. Например, вы можете скрывать объекты из презентации, но как вариант оставлять их для дальнейшей работы. В результате чего, у вас останется информация, от каких объектов клиент уже отказался, а какие рассматривает к покупке.

Также, из карточки клиента вы можете сразу отправить клиенту презентацию из предварительно выбранных объектов. Подробное описание можно найти в статье “Презентация объектов”

Помимо прочего, в системе предусмотрена возможность сквозного поиска объектов напрямую из карточки клиента. В специальном поле поиска, вы можете указать ID объекта, адрес или фамилию коллеги - система автоматически покажет вам все возможные варианты.